La Banque africaine de développement, notée Aaa/AAA/AAA/AAA par les plus grandes agences mondiales de notation (Moody’s/S&P/Fitch/Japan Credit Rating) avec, perspectives stables, a émis, le 14 septembre 2022, une obligation thématique d’un montant de 100 millions de dollars américains, arrivant à échéance en septembre 2029, soit une maturité de 7 ans. L’obligation est destinée à l’une de ses cinq grandes priorités opérationnelles, « Nourrir l’Afrique ».
La nouvelle émission a été arrangée par Citigroup Global Markets Limited et vendue sous forme de placement privé à un seul investisseur japonais, Norinchukin Bank, qui soutient activement les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la foresterie.
Grâce à cet investissement dans l’obligation thématique « Nourrir l’Afrique » de la Banque africaine de développement, l’investisseur entend soutenir les initiatives de la Banque et contribuer à accroître la production alimentaire en Afrique.
Depuis 2015, la Banque africaine de développement a émis des obligations thématiques liées aux cinq priorités opérationnelles de sa stratégie décennale appelées le « Top 5 » (ou « high5 » en anglais) afin de financer des projets liés à chacune des « Top 5 ». Cette obligation thématique est destinée à soutenir la priorité stratégique « Nourrir l’Afrique ». La Banque s’efforcera de consacrer un montant égal au produit net de l’émission à des projets qui visent à faire avancer cette priorité, conformément à sa politique de prêts.
Dans le cadre de sa priorité « Nourrir l’Afrique », la Banque africaine de développement veut réduire la pauvreté en Afrique, mettre un terme à la faim et à la malnutrition, faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires et porter le continent au sommet des chaînes de valeur orientées vers l’exportation, dans lesquelles elle possède un avantage comparatif. L’objectif global de la stratégie « Nourrir l’Afrique » est de faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires d’ici à 2025.
Caractéristiques de l’obligation
| Émetteur | Banque africaine de développement |
| Notation | Aaa/AAA/AAA/AAA (perspectives stables) |
| Montant de l’émission | 100 millions de dollars américains |
| Date d’exécution | 1 septembre 2022 |
| Date d’émission | 14 septembre 2022 |
| Maturité | 14 septembre 2029 |
| Coupon | 3,403% fixe, semi-annuel, 30/360 |
| Thème ESG [Environnement, Social et Gouvernance] | « Nourrir l’Afrique » |
| ISIN | XS2530447486 |
| Arrangeur | Citigroup Global Markets Limited |
Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).
À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :
Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.
SOURCE :
African Development Bank Group (AfDB)